מצב הקמעונאות והיבוא של בגדים באיחוד האירופי, יפן, בריטניה, אוסטרליה, קנדה מינואר עד אוגוסט

מדד המחירים לצרכן של גוש האירו עלה באוקטובר ב-2.9% בהשוואה לשנה, ירידה מ-4.3% בספטמבר וירד לרמה הנמוכה ביותר מזה יותר משנתיים.ברבעון השלישי ירד התמ"ג של גוש האירו ב-0.1% מחודש, בעוד שהתמ"ג של האיחוד האירופי עלה ב-0.1% מחודש לחודש.החולשה הגדולה ביותר של הכלכלה האירופית היא גרמניה, הכלכלה הגדולה ביותר שלה.ברבעון השלישי התכווץ התפוקה הכלכלית של גרמניה ב-0.1%, והתמ"ג שלה כמעט ולא צמח בשנה האחרונה, מה שמעיד על אפשרות ממשית למיתון.

קמעונאות: על פי נתוני Eurostat, המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו ב-1.2% בחודש אוגוסט, כאשר המכירות הקמעונאיות המקוונות ירדו ב-4.5%, הדלק של תחנות הדלק ירדו ב-3%, המזון, המשקאות והטבק ירדו ב-1.2%, וכן קטגוריות שאינן מזון יורדות ב-0.9%.אינפלציה גבוהה עדיין מדכאת את כוח הקנייה של הצרכנים.

יבוא: מינואר עד אוגוסט, יבוא הבגדים של האיחוד האירופי הסתכם ב-64.58 מיליארד דולר, ירידה של 11.3% משנה לשנה.

היבוא מסין הגיע ל-17.73 מיליארד דולר, ירידה של 16.3% משנה לשנה;השיעור הוא 27.5%, ירידה משנה לשנה של 1.6 נקודות אחוז.

היבוא מבנגלדש הגיע ל-13.4 מיליארד דולר, ירידה של 13.6% משנה לשנה;השיעור הוא 20.8%, ירידה של 0.5 נקודות אחוז משנה לשנה.

היבוא מטורקיה הגיע ל-7.43 מיליארד דולר, ירידה של 11.5% בהשוואה לשנה;השיעור הוא 11.5%, ללא שינוי משנה לשנה.

יפן

מאקרו: על פי סקר שנערך על ידי משרד העניינים הכלליים של יפן, עקב אינפלציה מתמשכת, ההכנסה בפועל של משפחות עובדות ירדה.בניכוי השפעת גורמי המחיר, הצריכה בפועל של משקי הבית ביפן ירדה במשך שישה חודשים רצופים בהשוואה לשנה באוגוסט.ההוצאה הממוצעת לצריכה של משקי בית עם שני אנשים או יותר ביפן באוגוסט הייתה כ-293200 ין, ירידה של 2.5% משנה לשנה.מנקודת מבט של ההוצאה בפועל, 7 מתוך 10 קטגוריות הצרכנים העיקריות המעורבות בסקר חוו ירידה בהוצאה משנה לשנה.ביניהם, הוצאות המזון ירדו משנה לשנה במשך 11 חודשים רצופים, וזו הסיבה העיקרית לירידה בצריכה.הסקר גם הראה כי בניכוי השפעת גורמי המחיר, ההכנסה הממוצעת של שתי משפחות עובדות או יותר ביפן ירדה ב-6.9% משנה לשנה באותו חודש.מומחים סבורים כי קשה לצפות לעלייה בצריכה בפועל כאשר ההכנסה בפועל של משקי הבית ממשיכה לרדת.

קמעונאות: מינואר עד אוגוסט, מכירות הטקסטיל וההלבשה הקמעונאיות ביפן צברו 5.5 טריליון ין, עלייה משנה לשנה של 0.9% וירידה של 22.8% בהשוואה לתקופה המקבילה לפני המגיפה.באוגוסט, המכירות הקמעונאיות של טקסטיל והלבשה ביפן הגיעו ל-591 מיליארד ין, עלייה של 0.5% משנה לשנה.

יבוא: מינואר עד אוגוסט, יבוא הבגדים של יפן הסתכם ב-19.37 מיליארד דולר, ירידה של 3.2% משנה לשנה.

יבוא מסין של 10 מיליארד דולר, ירידה משנה לשנה של 9.3%;מהווים 51.6%, ירידה משנה לשנה של 3.5 נקודות אחוז.

הייבוא ​​מוייטנאם הגיע ל-3.17 מיליארד דולר, עלייה של 5.3% משנה לשנה;השיעור הוא 16.4%, עלייה של 1.3 נקודות אחוז משנה לשנה.

היבוא מבנגלדש הגיע ל-970 מיליון דולר, ירידה של 5.3% משנה לשנה;השיעור הוא 5%, ירידה משנה לשנה של 0.1 נקודות אחוז.

בְּרִיטַנִיָה

קמעונאות: בשל מזג האוויר החם בצורה יוצאת דופן, הרצון של הצרכנים לקנות בגדי סתיו אינו גבוה, והירידה במכירות הקמעונאיות בבריטניה בספטמבר עלתה על הציפיות.המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית הצהיר לאחרונה כי המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.4% באוגוסט ולאחר מכן ירדו ב-0.9% בספטמבר, הרבה מעבר לתחזית הכלכלנים של 0.2%.עבור חנויות בגדים, זה חודש גרוע מכיוון שמזג האוויר הסתיו החם הפחית את הרצון של אנשים לקנות בגדים חדשים למזג אוויר קר.עם זאת, הטמפרטורות הגבוהות הבלתי צפויות בספטמבר עזרו להניע את מכירות המזון", אמר גרנט פיסנר, הכלכלן הראשי במשרד הסטטיסטיקה הלאומית של בריטניה.בסך הכל, ענף הקמעונאות החלש עשוי להוביל לירידה של 0.04 נקודת אחוז בקצב צמיחת התמ"ג הרבעוני.בספטמבר, שיעור אינפלציית המחירים לצרכן הכולל בבריטניה היה 6.7%, הגבוה ביותר מבין הכלכלות המפותחות הגדולות.כאשר קמעונאים נכנסים לעונת חג המולד המכריעה, נראה כי התחזית נותרה עגומה.דו"ח שפרסמה חברת רואי החשבון PwC לאחרונה מראה שכמעט שליש מהבריטים מתכננים לקצץ את הוצאות חג המולד שלהם השנה, בעיקר עקב עליית עלויות המזון והאנרגיה.

מינואר עד ספטמבר, המכירות הקמעונאיות של טקסטיל, ביגוד והנעלה בבריטניה הסתכמו ב-41.66 מיליארד פאונד, עלייה של 8.3% בהשוואה לשנה.בספטמבר, המכירות הקמעונאיות של טקסטיל, ביגוד והנעלה בבריטניה היו 5.25 מיליארד ליש"ט, עלייה של 3.6% משנה לשנה.

יבוא: מינואר עד אוגוסט, יבוא הבגדים לבריטניה הסתכם ב-14.27 מיליארד דולר, ירידה של 13.5% משנה לשנה.

היבוא מסין הגיע ל-3.3 מיליארד דולר, ירידה של 20.5% משנה לשנה;השיעור הוא 23.1%, ירידה משנה לשנה של 2 נקודות אחוז.

היבוא מבנגלדש הגיע ל-2.76 מיליארד דולר, ירידה של 3.9% משנה לשנה;השיעור הוא 19.3%, עלייה של 1.9 נקודות אחוז משנה לשנה.

היבוא מטורקיה הגיע ל-1.22 מיליארד דולר, ירידה של 21.2% בהשוואה לשנה;השיעור הוא 8.6%, ירידה משנה לשנה של 0.8 נקודות אחוז.

אוֹסטְרַלִיָה

קמעונאות: על פי נתוני הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה, המכירות הקמעונאיות במדינה עלו בכ-2% משנה לשנה וב-0.9% מחודש לחודש בספטמבר 2023. שיעורי הצמיחה החודשיים ביולי ואוגוסט היו 0.6% ו-0.3% בהתאמה.מנהל הסטטיסטיקה הקמעונאית בלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה הצהיר כי הטמפרטורה בתחילת האביב של השנה הייתה גבוהה יותר מאשר בשנים קודמות, וההוצאות של הצרכנים על כלי חומרה, גינון וביגוד גדלו, מה שהביא לעלייה בהכנסות של חנויות כלבו, מוצרי בית וקמעונאי בגדים.הוא אמר שלמרות שהצמיחה החודשית בספטמבר הייתה הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר, ההוצאה של צרכנים אוסטרלים הייתה חלשה במשך רוב שנת 2023, מה שמעיד על כך שהצמיחה במגמת המכירות הקמעונאיות עדיין בשפל היסטורי.בהשוואה לספטמבר 2022, המכירות הקמעונאיות בספטמבר השנה עלו ב-1.5% בלבד על סמך מגמה, שהיא הרמה הנמוכה בהיסטוריה.מנקודת מבט של התעשייה, המכירות במגזר הקמעונאי של מוצרי בית הסתיימו שלושה חודשים רצופים של ירידה מחודשת, והתאוששו ב-1.5%;היקף המכירות במגזר הקמעונאי של ביגוד, הנעלה ואביזרים אישיים גדל בכ-0.3% מחודש לחודש;המכירות במגזר חנויות הכלבו עלו בכ-1.7% מחודש לחודש.

מינואר עד ספטמבר, המכירות הקמעונאיות של חנויות ביגוד, ביגוד והנעלה הסתכמו ב-26.78 מיליארד אוסטרלי, עלייה של 3.9% משנה לשנה.המכירות הקמעונאיות החודשיות בספטמבר היו 3.02 מיליארד אוסטרלי, עלייה של 1.1% בהשוואה לשנה.

יבוא: מינואר עד אוגוסט, יבוא הבגדים האוסטרלי הסתכם ב-5.77 מיליארד דולר, ירידה של 9.3% משנה לשנה.

הייבוא ​​מסין הגיע ל-3.39 מיליארד דולר, ירידה של 14.3% משנה לשנה;השיעור הוא 58.8%, ירידה משנה לשנה של 3.4 נקודות אחוז.

היבוא מבנגלדש הסתכם ב-610 מיליון דולר ארה"ב, ירידה משנה לשנה של 1%, המהווה 10.6%, ועלייה של 0.9 נקודות אחוז.

הייבוא ​​מוייטנאם הגיע ל-400 מיליון דולר, גידול של 10.1% משנה לשנה, המהווה 6.9%, ועלייה של 1.2 נקודות אחוז.

קנדה

קמעונאות: לפי נתוני סטטיסטיקה של קנדה, סך המכירות הקמעונאיות בקנדה ירדו ב-0.1% מחודש לחודש ל-66.1 מיליארד דולר באוגוסט 2023. מתוך 9 תתי-ענפים סטטיסטיים בענף הקמעונאות, המכירות ב-6 תת-ענפים ירדו מחודש לחודש.מכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי באוגוסט הסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר קנדי, מהווים 5.8% מסך המסחר הקמעונאי לחודש, ירידה של 2.0% מחודש לחודש ועלייה משנה לשנה של 2.3%.בנוסף, כ-12% מהקמעונאים הקנדיים דיווחו שהעסק שלהם הושפע מהשביתה בנמלי קולומביה הבריטית באוגוסט.

מינואר עד אוגוסט, המכירות הקמעונאיות של חנויות בגדים והלבשה קנדיות הגיעו ל-22.4 מיליארד דולר קנדי, עלייה של 8.4% בהשוואה לשנה.המכירות הקמעונאיות באוגוסט הסתכמו ב-2.79 מיליארד דולר קנדי, עלייה של 5.7% בהשוואה לשנה.

יבוא: מינואר עד אוגוסט, יבוא הבגדים הקנדי הסתכם ב-8.11 מיליארד דולר, ירידה של 7.8% משנה לשנה.

היבוא מסין הגיע ל-2.42 מיליארד דולר, ירידה של 11.6% משנה לשנה;השיעור הוא 29.9%, ירידה משנה לשנה של 1.3 נקודות אחוז.

ייבוא ​​1.07 מיליארד דולר מווייטנאם, ירידה של 5% משנה לשנה;השיעור הוא 13.2%, עלייה של 0.4 נקודות אחוז משנה לשנה.

היבוא מבנגלדש הגיע ל-1.06 מיליארד דולר, ירידה של 9.1% משנה לשנה;השיעור הוא 13%, ירידה משנה לשנה של 0.2 נקודות אחוז.

דינמיקה של מותג

אדידס

מנתוני הביצועים הראשוניים לרבעון השלישי עולה כי המכירות ירדו ב-6% בהשוואה לשנה ל-5.999 מיליארד יורו, והרווח התפעולי ירד ב-27.5% ל-409 מיליון יורו.צפוי כי הירידה בהכנסה השנתית תצטמצם לחד ספרתי נמוך.

H&M

בשלושת החודשים עד סוף אוגוסט, המכירות של H&M עלו ב-6% בהשוואה לשנה ל-60.9 מיליארד קרונות שוודיות, שיעור הרווח הגולמי גדל מ-49% ל-50.9%, הרווח התפעולי זינק ב-426% ל-4.74 מיליארד קרונות שוודיות, והרווח הנקי זינק ב-65% ל-3.3 מיליארד קרונות שוודיות.בתשעת החודשים הראשונים גדלו מכירות הקבוצה ב-8% בהשוואה לשנה ל-173.4 מיליארד קרונות שוודיות, הרווח התפעולי גדל ב-62% ל-10.2 מיליארד קרונות שוודיות, וגם הרווח הנקי גדל ב-61% ל-7.15 מיליארד קרונות שוודיות.

פּוּמָה

ברבעון השלישי עלו ההכנסות ב-6% והרווחים עלו על הציפיות עקב ביקוש חזק לבגדי ספורט והתאוששות השוק הסיני.המכירות של פומה ברבעון השלישי גדלו ב-6% בהשוואה לשנה לכ-2.3 מיליארד יורו, והרווח התפעולי רשם 236 מיליון יורו, מעבר לציפיות האנליסטים של 228 מיליון יורו.במהלך התקופה גדלו הכנסות עסקי ההנעלה של המותג ב-11.3% ל-1.215 מיליארד יורו, עסקי ההלבשה ירדו ב-0.5% ל-795 מיליון יורו, ותחום הציוד גדל ב-4.2% ל-300 מיליון יורו.

קבוצת מכירה מהירה

ב-12 החודשים עד סוף אוגוסט, המכירות של Fast Retailing Group עלו ב-20.2% משנה לשנה ל-276 טריליון ין, שווה ערך לכ-135.4 מיליארד יואן, והציבו שיא היסטורי חדש.הרווח התפעולי גדל ב-28.2% ל-381 מיליארד ין, שווה ערך לכ-18.6 מיליארד יואן, והרווח הנקי גדל ב-8.4% ל-296.2 מיליארד ין, שווה ערך לכ-14.5 מיליארד יואן.במהלך התקופה גדלו ההכנסות של יוניקלו ביפן ב-9.9% ל-890.4 מיליארד ין, שווה ערך ל-43.4 מיליארד יואן.המכירות העסקיות הבינלאומיות של יוניקלו גדלו ב-28.5% משנה לשנה ל-1.44 טריליון ין, שווה ערך ל-70.3 מיליארד יואן, מהווים יותר מ-50% בפעם הראשונה.ביניהם, הכנסות השוק הסיני גדלו ב-15% ל-620.2 מיליארד ין, שווה ערך ל-30.4 מיליארד יואן.