ניתוח של מצב הצריכה הנוכחי של שווקי הטקסטיל וההלבשה באיחוד האירופי ובבריטניה

האיחוד האירופי הוא אחד משווקי היצוא החשובים לתעשיית הטקסטיל של סין.שיעור יצוא הטקסטיל וההלבשה של סין לאיחוד האירופי לכל התעשייה הגיע לשיא של 21.6% ב-2009, על פני ארצות הברית בהיקפים.לאחר מכן, חלקו של האיחוד האירופי בייצוא הטקסטיל וההלבשה של סין ירד בהדרגה, עד שעקף אותו על ידי ASEAN בשנת 2021, והשיעור ירד ל-14.4% בשנת 2022. מאז 2023, היקף היצוא של סין של טקסטיל והלבשה ל- האיחוד האירופי המשיך לרדת.לפי נתוני המכס הסיני, היצוא של סין של טקסטיל וביגוד לאיחוד האירופי מינואר עד אפריל הגיע ל-10.7 מיליארד דולר, ירידה של 20.5% משנה לשנה, ושיעור היצוא לענף כולו ירד ל-11.5% .

בריטניה הייתה פעם מרכיב חשוב בשוק האיחוד האירופי והשלימה רשמית את הברקזיט עד סוף 2020. לאחר הברקזיט של הברקזיט, סך יבוא הטקסטיל והבגדים של האיחוד האירופי הצטמצם בכ-15%.בשנת 2022, יצוא הטקסטיל וההלבשה של סין לבריטניה הסתכם ב-7.63 מיליארד דולר.מינואר עד אפריל 2023, היצוא של סין של טקסטיל וביגוד לבריטניה הסתכם ב-1.82 מיליארד דולר, ירידה של 13.4% משנה לשנה.

מאז השנה, ירד הייצוא של תעשיית הטקסטיל של סין לאיחוד האירופי ולשוק האנגלי, וזה קשור קשר הדוק למגמה המקרו-כלכלית ולדפוס רכש היבוא שלה.

ניתוח סביבת הצריכה

ריבית המטבע הועלתה מספר פעמים, מה שהחמיר את החולשה הכלכלית, וכתוצאה מכך צמיחה ירודה בהכנסה האישית ובסיס צרכנים לא יציב.

מאז 2023, הבנק המרכזי האירופי העלה את הריבית שלוש פעמים, ושיעור הריבית בנצ'מרק עלתה מ-3% ל-3.75%, גבוה משמעותית ממדיניות הריבית האפסית באמצע 2022;הבנק המרכזי של אנגליה גם העלה את הריבית פעמיים השנה, כאשר הריבית בנצ'מרק עלתה ל-4.5%, שניהם הגיעו לרמות הגבוהות ביותר מאז המשבר הפיננסי הבינלאומי ב-2008.העלייה בריבית מגדילה את עלויות ההלוואות, מגבילה את התאוששות ההשקעות והצריכה, מה שמוביל לחולשה כלכלית ולהאטה בצמיחת ההכנסה האישית.ברבעון הראשון של 2023, התמ"ג של גרמניה ירד ב-0.2% משנה לשנה, בעוד שהתמ"ג של בריטניה וצרפת גדל רק ב-0.2% ו-0.9% משנה לשנה, בהתאמה.קצב הצמיחה ירד ב-4.3, 10.4 ו-3.6 נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.ברבעון הראשון עלתה ההכנסה הפנויה של משקי הבית הגרמניים ב-4.7% משנה לשנה, השכר הנומינלי של העובדים הבריטים גדל ב-5.2% משנה לשנה, ירידה של 4 ו-3.7 נקודות אחוז בהתאמה בהשוואה לאותה רמה. בתקופה אשתקד, וכוח הקנייה בפועל של משקי בית בצרפת ירד ב-0.4% מחודש לחודש.בנוסף, על פי דו"ח רשת הסופרמרקטים הבריטית אסדאל, 80% מההכנסה הפנויה של משקי הבית הבריטיים ירדו בחודש מאי, ו-40% ממשקי הבית הבריטיים נקלעו למצב הכנסה שלילי.ההכנסה בפועל אינה מספיקה כדי לשלם חשבונות ולצרוך מצרכים.

המחיר הכולל גבוה, ומחירי הביגוד ומוצרי ההלבשה לצרכן משתנים ועולים, מה שמחליש את כוח הקנייה בפועל.

מושפעות מגורמים כמו עודף נזילות ומחסור באספקה, מדינות אירופה התמודדו בדרך כלל עם לחצים אינפלציוניים חמורים מאז 2022. למרות שגוש האירו ובריטניה העלו תכופות את הריבית מאז 2022 כדי לרסן את עליות המחירים, שיעורי האינפלציה באיחוד האירופי ובבריטניה לאחרונה ירדו מנקודת השיא של למעלה מ-10% במחצית השנייה של 2022 ל-7% עד 9%, אך עדיין הרבה מעל רמת האינפלציה הרגילה של כ-2%.מחירים גבוהים העלו משמעותית את יוקר המחיה וריסנו את הגידול בביקוש הצרכני.ברבעון הראשון של 2023 ירדה הצריכה הסופית של משקי בית גרמנים ב-1% בהשוואה לשנה, בעוד ההוצאה לצריכה בפועל של משקי בית בריטיים לא עלתה;הצריכה הסופית של משקי בית בצרפת ירדה ב-0.1% מחודש לחודש, בעוד שכמות הצריכה האישית ללא גורמי מחיר ירדה ב-0.6% מחודש לחודש.

מנקודת המבט של מחירי צריכת הבגדים, צרפת, גרמניה ובריטניה לא רק שלא ירדו בהדרגה עם הקלה בלחץ האינפלציה, אלא גם הראו מגמת עלייה משתנה.על רקע צמיחה ירודה בהכנסה של משקי הבית, למחירים הגבוהים יש השפעה מעכבת משמעותית על צריכת הבגדים.ברבעון הראשון של 2023, ההוצאה לצריכה של ביגוד והנעלה משקי בית בגרמניה עלתה ב-0.9% בהשוואה לשנה, בעוד שבצרפת ובבריטניה ההוצאה לצריכה של ביגוד והנעלה משקי בית ירדה ב-0.4% וב-3.8% משנה לשנה. , כאשר שיעורי הצמיחה ירדו ב-48.4, 6.2 ו-27.4 נקודות אחוז בהתאמה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.במרץ 2023, המכירות הקמעונאיות של מוצרים הקשורים לבגדים בצרפת ירדו ב-0.1% משנה לשנה, בעוד באפריל, המכירות הקמעונאיות של מוצרים הקשורים לבגדים בגרמניה ירדו ב-8.7% משנה לשנה;בארבעת החודשים הראשונים, המכירות הקמעונאיות של מוצרים הקשורים לבגדים בבריטניה עלו ב-13.4% בהשוואה לשנה, והאטה ב-45.3 נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.אם לא נכללים עליות מחירים, המכירות הקמעונאיות בפועל הן בעצם צמיחה אפסית.

ניתוח מצב ייבוא

נכון לעכשיו, נפח היבוא של טקסטיל וביגוד בתוך האיחוד האירופי גדל, בעוד היבוא החיצוני ירד.

יכולת שוק הצריכה של מוצרי טקסטיל והלבשה של האיחוד האירופי גדולה יחסית, ובשל הפחתה הדרגתית של ההיצע העצמאי של האיחוד האירופי בטקסטיל וביגוד, יבוא חיצוני הוא דרך חשובה עבור האיחוד האירופי לענות על ביקוש הצרכנים.בשנת 1999, שיעור היבוא החיצוני מכלל יבוא הטקסטיל וההלבשה של האיחוד האירופי היה פחות ממחצית, רק 41.8%.מאז, השיעור גדל משנה לשנה, ועולה על 50% מאז 2010, עד שהוא יורד שוב אל מתחת ל-50% בשנת 2021. מאז 2016, האיחוד האירופי מייבא מדי שנה טקסטיל וביגוד בשווי של למעלה מ-100 מיליארד דולר. עם שווי יבוא של 153.9 מיליארד דולר ב-2022.

מאז 2023, הביקוש לטקסטיל וביגוד מיובאים מחוץ לאיחוד האירופי ירד, בעוד הסחר הפנימי שמר על צמיחה.ברבעון הראשון יובאו מבחוץ 33 מיליארד דולר בסך הכל, ירידה משנה לשנה של 7.9%, והשיעור ירד ל-46.8%;ערך היבוא של טקסטיל וביגוד בתוך האיחוד האירופי היה 37.5 מיליארד דולר, עלייה של 6.9% בהשוואה לשנה.מנקודת מבט של מדינה למדינה, ברבעון הראשון, גרמניה וצרפת ייבאו טקסטיל וביגוד מתוך האיחוד האירופי גדל ב-3.7% ו-10.3% בהתאמה משנה לשנה, בעוד שהיבוא של טקסטיל וביגוד מחוץ לאיחוד האירופי ירד ב-0.3 % ו-9.9% בהתאמה משנה לשנה.

הירידה ביבוא טקסטיל וביגוד מהאיחוד האירופי בבריטניה קטנה משמעותית מהיבוא מחוץ לאיחוד האירופי.

יבוא טקסטיל וביגוד של בריטניה הוא בעיקר סחר עם המדינות החיצוניות של האיחוד האירופי.בשנת 2022 ייבאה בריטניה סך של 27.61 מיליארד פאונד של טקסטיל וביגוד, מתוכם רק 32% יובאו מהאיחוד האירופי, ו-68% יובאו מחוץ לאיחוד האירופי, מעט נמוך מהשיא של 70.5% ב-2010. לפי הנתונים, לברקזיט לא הייתה השפעה משמעותית על סחר הטקסטיל והבגדים בין בריטניה לאיחוד האירופי.

מינואר עד אפריל 2023 ייבאה בריטניה סך של 7.16 מיליארד פאונד של טקסטיל וביגוד, מתוכם כמות הטקסטיל והבגדים המיובאים מהאיחוד האירופי ירדה ב-4.7% משנה לשנה, כמות הטקסטיל והבגדים המיובאים מ- מחוץ לאיחוד האירופי ירד ב-14.5% משנה לשנה, וגם שיעור היבוא מחוץ לאיחוד האירופי ירד ב-3.8 נקודות אחוז משנה לשנה ל-63.5%.

בשנים האחרונות, שיעורה של סין בשווקי יבוא הטקסטיל והבגדים באיחוד האירופי ובבריטניה יורד משנה לשנה.

לפני 2020, חלקה של סין בשוק יבוא הטקסטיל והבגדים של האיחוד האירופי הגיע לשיא של 42.5% בשנת 2010, ומאז ירד משנה לשנה, ירד ל-31.1% בשנת 2019. התפרצות ה-COVID-19 גרמה לצמיחה מהירה בביקוש עבור מסכות של האיחוד האירופי, ביגוד מגן ומוצרים אחרים.היבוא המסיבי של חומרים למניעת מגיפות העלה את חלקה של סין בשוק יבוא הטקסטיל והבגדים של האיחוד האירופי לשיא של 42.7%.עם זאת, מאז, כאשר הביקוש לחומרים למניעת מגיפות ירד משיאו, וסביבת הסחר הבינלאומי הפכה מורכבת יותר ויותר, נתח השוק של הטקסטיל והבגדים המיוצאים על ידי סין באיחוד האירופי חזר למסלול מטה, והגיע 32.3% בשנת 2022. בעוד שנתח השוק של סין ירד, נתח השוק של שלוש מדינות דרום אסיה כמו בנגלדש, הודו ופקיסטן גדל בצורה משמעותית ביותר.ב-2010, מוצרי הטקסטיל וההלבשה של שלוש מדינות דרום אסיה היוו רק 18.5% משוק היבוא של האיחוד האירופי, ושיעור זה עלה ל-26.7% ב-2022.

מאז שנכנס לתוקף מה שנקרא "חוק הקשור ל-Xinjiang" בארצות הברית, סביבת סחר החוץ של תעשיית הטקסטיל של סין הפכה מורכבת וחמורה יותר.בספטמבר 2022 העבירה הנציבות האירופית את טיוטת "איסור העבודה בכפייה", הממליצה לאיחוד האירופי לנקוט באמצעים כדי לאסור את השימוש במוצרים המיוצרים באמצעות עבודת כפייה בשוק האיחוד האירופי.למרות שהאיחוד האירופי טרם הודיע ​​על התקדמות ותאריך כניסת הטיוטה לתוקף, רוכשים רבים התאימו והקטינו את היקף הייבוא ​​הישיר שלהם כדי למנוע סיכונים, מה שגרם בעקיפין למפעלי טקסטיל סיניים להגדיל את כושר הייצור בחו"ל, מה שהשפיע על היקף הייצוא הישיר של טקסטיל סיני. הַלבָּשָׁה.

מינואר עד אפריל 2023, נתח השוק של סין ביבוא טקסטיל וביגוד מהאיחוד האירופי עמד על 26.9% בלבד, ירידה של 4.1 נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והשיעור הכולל של שלוש מדינות דרום אסיה עלה על 2.3 אחוזים. נקודות.מנקודת מבט לאומית, חלקה של סין בשווקי ייבוא ​​הטקסטיל והבגדים של צרפת וגרמניה, המדינות החברות העיקריות באיחוד האירופי, ירד, וגם חלקה בשוק היבוא של בריטניה הראה את אותה מגמה.מינואר עד אפריל 2023, שיעור הטקסטיל והבגדים המיוצאים על ידי סין בשווקי היבוא של צרפת, גרמניה ובריטניה עמד על 27.5%, 23.5% ו-26.6%, בהתאמה, ירידה של 4.6, 4.6 ו-4.1 אחוזים. נקודות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.