1. ארצות הברית
צמיחה בקמעונאות בגדים וירידה קלה בריהוט הבית
הנתונים האחרונים של משרד העבודה האמריקאי מראים כי מדד המחירים לצרכן (CPI) באפריל עלה ב-3.4% משנה לשנה וב-0.3% מחודש לחודש;מדד הליבה ירד עוד יותר ל-3.6% משנה לשנה, והגיע לנקודת השפל שלו מאז אפריל 2021, עם הקלה שולית של הלחץ האינפלציוני.
המכירות הקמעונאיות בארצות הברית נותרו יציבות מחודש לחודש ועלו באפריל ב-3% בהשוואה לשנה.באופן ספציפי, מכירות הליבה הקמעונאיות ירדו ב-0.3% מחודש לחודש.מתוך 13 הקטגוריות, 7 קטגוריות חוו ירידה במכירות, כאשר קמעונאים מקוונים, מוצרי ספורט וספקי תחביבים חוו את הירידה המשמעותית ביותר.
נתוני מכירות אלו מצביעים על כך שהביקוש הצרכני, שתמך בכלכלה, נחלש.למרות ששוק העבודה נותר חזק ומספק לצרכנים כוח הוצאה מספיק, מחירים וריביות גבוהות עלולים לסחוט עוד יותר את כספי משק הבית ולהגביל רכישת מוצרים לא חיוניים.
חנויות בגדים והלבשה: המכירות הקמעונאיות באפריל הגיעו ל-25.85 מיליארד דולר, עלייה של 1.6% מחודש לחודש ו-2.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
חנות רהיטים וריהוט לבית: המכירות הקמעונאיות באפריל הגיעו ל-10.67 מיליארד דולר, ירידה של 0.5% מחודש לחודש ו-8.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
חנויות מקיפות (כולל סופרמרקטים ובתי כלבו): המכירות הקמעונאיות באפריל הסתכמו ב-75.87 מיליארד דולר, ירידה של 0.3% מהחודש הקודם ועלייה של 3.7% מהתקופה המקבילה אשתקד.המכירות הקמעונאיות של בתי הכלבו הגיעו ל-10.97 מיליארד דולר, עלייה של 0.5% מחודש לחודש וירידה של 1.2% בהשוואה לשנה.
קמעונאים לא פיזיים: המכירות הקמעונאיות באפריל הסתכמו ב-119.33 מיליארד דולר, ירידה של 1.2% מחודש לחודש ועלייה של 7.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
גידול יחס מכירות מלאי ביתי, יציבות ביגוד
בחודש מרץ עמד יחס המלאי/מכירות של חנויות בגדים והלבשה בארצות הברית על 2.29, עלייה קלה של 0.9% בהשוואה לחודש הקודם;יחס מלאי/מכירות של רהיטים, ריהוט לבית ואלקטרוניקה עמד על 1.66, עלייה של 2.5% בהשוואה לחודש הקודם.
2. האיחוד האירופי
מאקרו: דו"ח התחזית הכלכלית לאביב 2024 של הנציבות האירופית סבור שמתחילת השנה הנוכחית, הצמיחה הכלכלית של האיחוד האירופי תפקדה טוב מהצפוי, רמות האינפלציה נשלטו, וההתרחבות הכלכלית החלה להתגבש.הדו"ח צופה שכלכלת האיחוד האירופי תצמח ב-1% וב-1.6% בהתאמה ב-2024 וב-2025, וכלכלת גוש האירו תצמח ב-0.8% וב-1.4% בהתאמה ב-2024 וב-2025. לפי נתונים ראשוניים של ה-Eurostat, המחיר לצרכן המדד (מדד המחירים לצרכן) בגוש האירו עלה באפריל ב-2.4% בהשוואה לשנה, ירידה משמעותית מלפני כן.
קמעונאות: על פי הערכות Eurostat, נפח הסחר הקמעונאי של גוש האירו גדל ב-0.8% מחודש מרץ 2024, בעוד האיחוד האירופי צמח ב-1.2%.בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדד המכירות הקמעונאיות עלה ב-0.7%, בעוד שהאיחוד האירופי עלה ב-2.0%.
3. יפן
מאקרו: על פי סקר ההכנסות וההוצאות של משקי הבית של מרץ שפורסם לאחרונה על ידי משרד העניינים הכלליים היפני, ההוצאה הממוצעת לצריכה של משקי בית עם שני אנשים או יותר בשנת 2023 (אפריל 2023 עד מרץ 2024) הייתה 294116 ין (כ-14000 יואן) , ירידה של 3.2% לעומת השנה הקודמת, המהווה את הירידה הראשונה מזה שלוש שנים.הסיבה העיקרית היא שהמחירים עולים כבר זמן רב, והצרכנים מחזיקים בארנקם.
קמעונאות: על פי נתונים מתוקנים של משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה היפני, המכירות הקמעונאיות ביפן עלו ב-1.2% בהשוואה לשנה במרץ.מינואר עד מרץ, המכירות הקמעונאיות המצטברות של טקסטיל והלבשה ביפן הגיעו ל-1.94 טריליון ין, ירידה של 5.2% משנה לשנה.
4. בריטניה
מאקרו: לאחרונה, ארגונים בינלאומיים רבים הורידו את הציפיות שלהם לצמיחה כלכלית עתידית בבריטניה.תחזית הצמיחה של ה-OECD לכלכלת בריטניה השנה ירדה מ-0.7% בפברואר ל-0.4%, ותחזית הצמיחה שלו לשנת 2025 ירדה מ-1.2% הקודם ל-1.0%.בעבר, גם קרן המטבע הבינלאומית הורידה את ציפיותיה לכלכלת בריטניה, וקבעה כי התמ"ג של בריטניה יגדל רק ב-0.5% ב-2024, נמוך מהתחזית בינואר של 0.6%.
על פי נתונים של הלשכה לסטטיסטיקה בבריטניה, עם ירידה נוספת במחירי האנרגיה, צמיחת המדד בבריטניה באפריל ירדה מ-3.2% במרץ ל-2.3%, הנקודה הנמוכה ביותר מזה כמעט שלוש שנים.
קמעונאות: על פי נתוני המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית, המכירות הקמעונאיות בבריטניה ירדו ב-2.3% בחודש אפריל, מה שמציין את הביצועים הגרועים ביותר מאז דצמבר אשתקד, עם ירידה של 2.7% משנה לשנה.בשל מזג האוויר הלח, הקונים נרתעים מלעשות קניות ברחובות המסחריים, והמכירות הקמעונאיות של רוב המוצרים כולל ביגוד, ציוד ספורט, צעצועים וכו' ירדו באפריל.מינואר עד אפריל, המכירות הקמעונאיות המצטברות של טקסטיל, ביגוד והנעלה בבריטניה הסתכמו ב-17.83 מיליארד פאונד, ירידה של 3% משנה לשנה.
5. אוסטרליה
קמעונאות: הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה דיווחה כי בניכוי גורמים עונתיים, המכירות הקמעונאיות של המדינה באפריל עלו בכ-1.3% משנה לשנה וכ-0.1% מחודש לחודש, והגיעו ל-35.714 מיליארד אוסטרלי (כ-172.584 מיליארד יואן).בהסתכלות על ענפים שונים, המכירות במגזר הקמעונאי של מוצרי הבית באוסטרליה עלו ב-0.7% באפריל;מכירות ההלבשה, ההנעלה והאביזרים האישיים במגזר הקמעונאי ירדו ב-0.7% מחודש לחודש;המכירות במגזר בתי הכלבו עלו ב-0.1% מחודש לחודש.מינואר עד אפריל, המכירות הקמעונאיות המצטברות של חנויות ביגוד, ביגוד והנעלה הסתכמו ב-11.9 מיליארד אוסטרלי, ירידה קלה של 0.1% בהשוואה לשנה.
מנהל הסטטיסטיקה הקמעונאית בלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה הצהיר כי ההוצאה הקמעונאית באוסטרליה המשיכה להיות חלשה, עם גידול קל במכירות באפריל, אך לא מספיק כדי לכסות את הירידה במרץ.למעשה, מאז תחילת 2024, המכירות הקמעונאיות של אוסטרליה נותרו יציבות עקב זהירות צרכנים והפחתת הוצאות שיקול דעת.
6. ביצועים עסקיים קמעונאיים
Allbirds
אולבירדס הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון שלה נכון ל-31 במרץ 2024, כשההכנסות ירדו ב-28% ל-39.3 מיליון דולר, הפסד נקי של 27.3 מיליון דולר ושולי הרווח הגולמי גדלו ב-680 נקודות בסיס ל-46.9%.החברה צופה ירידה נוספת במכירות השנה, עם ירידה של 25% בהכנסות לשנה כולה של 2024 ל-190 מיליון דולר.
קולומביה
מותג החוץ האמריקאי Columbia פרסם את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2024 נכון ל-31 במרץ, עם ירידה של 6% במכירות ל-770 מיליון דולר, ברווח הנקי ירד ב-8% ל-42.39 מיליון דולר, ושולי הרווח הגולמי של 50.6%.לפי מותג, המכירות של קולומביה ירדו ב-6% לכ-660 מיליון דולר.החברה צופה ירידה של 4% במכירות לשנה המלאה של 2024 ל-3.35 מיליארד דולר.
ללולמון
ההכנסות של ללולמון לשנת הכספים 2023 עלו ב-19% ל-9.6 מיליארד דולר, הרווח הנקי גדל ב-81.4% ל-1.55 מיליארד דולר, ושולי הרווח הגולמי היו 58.3%.החברה ציינה כי הכנסותיה ורווחיה נמוכים מהצפוי, בעיקר בשל ירידה בביקוש למוצרי ספורט ופנאי יוקרתיים בצפון אמריקה.החברה צופה הכנסות של 10.7 עד 10.8 מיליארד דולר לשנת הכספים 2024, בעוד שהאנליסטים צופים שהם יהיו 10.9 מיליארד דולר.
HanesBrands
Hanes Brands Group, יצרנית בגדים אמריקאית, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2024, עם ירידה של 17% במכירות נטו ל-1.16 מיליארד דולר, ברווח של 52.1 מיליון דולר, בשיעור רווח גולמי של 39.9% ובמלאי ירד ב-28%.לפי מחלקות, המכירות במחלקת ההלבשה התחתונה ירדו ב-8.4% ל-506 מיליון דולר, מחלקת בגדי הספורט צנחה ב-30.9% ל-218 מיליון דולר, המחלקה הבינלאומית ירדה ב-12.3% ל-406 מיליון דולר, ומחלקות אחרות צנחו ב-56.3% ל-25.57 מיליון דולר.
מותגי Kontool
חברת האם של לי, Kontool Brands, הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון שלה, כשהמכירות ירדו ב-5% ל-631 מיליון דולר, בעיקר עקב צעדי ניהול מלאי של קמעונאים בארה"ב, צמצום מכירות מוצרים עונתיים וירידה במכירות בשוק הבינלאומי.לפי שוק, המכירות בשוק האמריקאי ירדו ב-5% ל-492 מיליון דולר, בעוד שבשוק הבינלאומי הן ירדו ב-7% ל-139 מיליון דולר.לפי מותג, המכירות של רנגלר ירדו ב-3% ל-409 מיליון דולר, בעוד לי ירד ב-9% ל-219 מיליון דולר.
מייסי'ס
נכון ל-4 במאי 2024, תוצאות הרבעון הראשון של Macy הראו ירידה של 2.7% במכירות ל-4.8 מיליארד דולר, רווח של 62 מיליון דולר, ירידה של 80 נקודות בסיס בשולי הרווח הגולמי ל-39.2% ועלייה של 1.7% במלאי הסחורות.במהלך התקופה, החברה פתחה חנות כלבו קטנה בשטח של 31,000 רגל מרובע של Macy's בלורל היל, ניו ג'רזי, ומתכננת לפתוח 11 עד 24 חנויות חדשות השנה.מייסיס צפויה לייצר הכנסות של 4.97 עד 5.1 מיליארד דולר ברבעון השני.
פּוּמָה
מותג הספורט הגרמני Puma פרסם את תוצאות הרבעון הראשון שלו, כשהמכירות ירדו ב-3.9% ל-2.1 מיליארד יורו והרווחים ירדו ב-1.8% ל-900 מיליון יורו.לפי שוק, ההכנסות בשוקי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה ירדו ב-3.2%, שוק אמריקה ירד ב-4.6%, והשוק באסיה פסיפיק ירד ב-4.1%.לפי קטגוריות, מכירות ההנעלה עלו ב-3.1% ל-1.18 מיליארד יורו, הביגוד ירדו ב-2.4% ל-608 מיליון יורו, והאביזרים ירדו ב-3.2% ל-313 מיליון יורו.
ראלף לורן
ראלף לורן הכריז על התוצאות לשנת הכספים והרבעון הרביעי שהסתיים ב-30 במרץ 2024. ההכנסות עלו ב-2.9% ל-6.631 מיליארד דולר, הרווח הנקי גדל ב-23.52% ל-646 מיליון דולר, הרווח הגולמי גדל ב-6.4% ל-4.431 מיליארד דולר והרווח הגולמי המרווח גדל ב-190 נקודות בסיס ל-66.8%.ברבעון הרביעי עלו ההכנסות ב-2% ל-1.6 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 90.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-32.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
TJX
קמעונאית המוזלות האמריקאית TJX הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון שלה נכון ל-4 במאי 2024, כאשר המכירות גדלו ב-6% ל-12.48 מיליארד דולר, הרווחים הגיעו ל-1.1 מיליארד דולר, ושולי הרווח הגולמי גדלו ב-1.1 נקודות אחוז ל-30%.לפי מחלקות, מחלקת Marmaxx האחראית למכירת בגדים ומוצרים אחרים ראתה עלייה של 5% במכירות ל-7.75 מיליארד דולר, מחלקת ריהוט הבית ראתה עלייה של 6% ל-2.079 מיליארד דולר, מחלקת TJX Canada ראתה עלייה של 7% ל-1.113 מיליארד דולר, ומחלקת TJX International ראתה עלייה של 9% ל-1.537 מיליארד דולר.
תחת שריון
מותג הספורט האמריקאי Andemar הודיע על תוצאות השנה המלאה לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2024, עם ירידה של 3% בהכנסות ל-5.7 מיליארד דולר ורווח של 232 מיליון דולר.לפי קטגוריות, הכנסות ההלבשה לשנה ירדו ב-2% ל-3.8 מיליארד דולר, הנעלה ב-5% ל-1.4 מיליארד דולר, ואקססוריז ב-1% ל-406 מיליון דולר.על מנת לחזק את היעילות התפעולית של החברה ולהחזיר את הצמיחה בביצועים, Andema הודיעה על פיטורים והקטנת חוזי שיווק של צד שלישי.בעתיד, היא תצמצם את פעילות הקידום ותמקד את פיתוח החברה בליבת עסקי בגדי הגברים שלה.
Walmart
וול מארט הכריזה על תוצאות הרבעון הראשון נכון ל-30 באפריל 2024. הכנסותיה גדלו ב-6% ל-161.5 מיליארד דולר, הרווח התפעולי המתואם שלה גדל ב-13.7% ל-7.1 מיליארד דולר, הרווח הגולמי שלה גדל ב-42 נקודות בסיס ל-24.1%, והמלאי העולמי שלה ירד ב-7%.וול מארט מחזקת את העסק המקוון שלה ומעניקה תשומת לב רבה יותר לעסקי האופנה.בשנה שעברה הגיעו מכירות האופנה של החברה בארצות הברית ל-29.5 מיליארד דולר, והמכירות המקוונות העולמיות עלו לראשונה על 100 מיליארד דולר, כשהיא השיגה צמיחה של 21% ברבעון הראשון.
זלנדו
ענקית המסחר האלקטרוני האירופי Zalando הכריזה על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2024, כשההכנסות ירדו ב-0.6% ל-2.24 מיליארד יורו והרווח לפני מס הגיע ל-700000 יורו.בנוסף, סך ה-GMV של עסקאות הסחורות של החברה במהלך התקופה גדל ב-1.3% ל-3.27 מיליארד יורו, בעוד שמספר המשתמשים הפעילים ירד ב-3.3% ל-49.5 מיליון איש.Zalando2023 ראתה ירידה של 1.9% בהכנסות ל-10.1 מיליארד יורו, עלייה של 89% ברווח לפני מס ל-350 מיליון יורו, וירידה של 1.1% ב-GMV ל-14.6 מיליארד יורו.
זמן פרסום: יוני-09-2024